นางเงือกทะเลใต้
ทำได้เมื่อ: จักรพรรดิ์เป็นผู้ชาย, ผ่าน เหมืองลูดอน 1, โจรสลัดรองกิตเหนือ 1, ราชินีปลวก
ต้องทำก่อน: เรือผีสิง
เนื้อเรื่องนี้เริ่มต้นที่เมืองแอตแลนติคัส (Atlanticus) สามารถข้ามเรือไปได้จากโทบาและโมเบล์ม
วนเวียนคุยกับชาวเมืองไปเรื่อยๆ จนกว่าคนจะหายหมดและฟ้ามืด แล้วเข้าไปดูนางรำในร้านเหล้า จบแล้วให้ออกจากร้าน แล้วคุยกับชาวเมืองจนฟ้าค่ำและเข้าร้านเหล้าอีก ทำอย่างนี้ทั้งสิ้น 3 รอบ ในรอบที่ 3 นางรำจะพาเราเข้าไปเต้นรำด้วย
จบแล้วเดินตามนางออกไปทางประตูหลัง ดูนางคืนร่างเป็นนางเงือกกระโดดลงทะเลไป
กลับเข้าไปในตัวเมือง คุยกับชาวบ้านในบ้านแต่ละหลัง หญิงคนหนึ่งจะปลดล็อกถ้ำแม่มด (Witch's Sanctum)ให้ ลุยผ่านถ้ำสั้นๆ คุยกับแม่มดข้างใน เลือกยาเงือก (Mermaid potion)
แต่จำกัดเพียงแค่ 10 ขวด ยังไม่เคยทดลองว่าถ้าข้ามรุ่นแล้วรีเซ็ตไหม
แม่มดต้องการไอเทม 3 ชิ้นเพื่อทำยา
รังนกนางแอ่น เดินออกจากเมืองโทบาไปทางขวา แล้วไต่ขึ้นไปเก็บบนหน้าผา
เปลือกไข่นกยักษ์ ไปที่ออสโตร (หมู่บ้านทางใต้ของซาวันนา) คุยกับนายพรานในบ้านขวาล่างสุดเพื่อรับข้อมูลเรื่องป่าทางตะวันออก
ออกจากออสโตร เดินไปทางขวา เข้าไปในเวิ้งที่มีต้นไม้ เดินไปที่รังนก เราจะมีตัวเลือกว่าจะหยิบมาเลย (ไม่ดี) หรือจะรอก่อน ถ้ารอ เราต้องปราบบอส Pyrohydra (HP 4,500) ปราบเสร็จแล้ว ไข่จะฟักเป็นตัว และเราจะเก็บเปลือกที่เหลือกลับมาได้
ใช้ท่าที่ลดเปอร์เซนต์เลือด เช่น Airwave ของดาบเพื่อร่นระยะเวลาต่อสู้
น้ำทะเลสาบอาควา เดินทางไปที่ราบสูงลูด็อน ผ่านที่ราบสูงไปทางซ้ายล่าง ภูติน้ำไม่ยอมให้น้ำเพราะจะทำให้ทะเลสาบแปดเปื้อน แต่จะยอมให้ตักน้ำได้โดยมีข้อแลกเปลี่ยนต้องนำหวีแสงจันทร์กลับมาชำระน้ำให้สะอาด
ไปคุยกับมนุษย์ตุ่นที่ยืนนิ่งๆ อยู่ขวาสุดของเมืองตุ่น เขาทำหวีให้เราได้ แต่ต้องนำโอ่งไปสะสมแสงจันทร์เสียก่อน
กลับเมืองอาวาลอน ไปนอนในโรงแรม ตกกลางคืนเราจะปีนหลังคาไปสะสมแสงจันทร์ ทำอย่างนี้ 3 รอบ แล้วนำโอ่งกลับไปให้มนุษย์ตุ่น และเมื่อได้หวีจากมนุษย์ตุ่นแล้วก็นำกลับไปให้ภูติน้ำ เราจะตักน้ำกลับมาได้
- จากตรงนี้จะรับภูติน้ำเข้าทีมได้
ก่อนจะกลับไปหาแม่มด อย่าลืมไปถอนเงินจากขุนคลังที่ห้องซ้ายมือของบัลลังก์ด้วย เราต้องจ่ายแม่หมดอีก 10,000 หลังจากเพิ่งจ่ายให้มนุษย์ตุ่นไปหยกๆ
นำวัตถุดิบกลับไปให้แม่มด จ่ายเงิน แล้วจะได้รับยาเงือก (แต่วัตถุดิบไม่หาย...)
กลับไปจุดที่นางเงือกกระโดดลงน้ำ ตัวเกมจะเด้งถามว่าจะใช้ยาไหม ตอบตกลง ลงไปคุยกับนางเงือก แล้วกลับขึ้นบก ทำอย่างนี้ 3 รอบ เป็นอันจบเนื้อเรื่อง
ต่อ: - เรือผีสิง
กลับไปหน้าบทสรุป